Buchhaltung & bexio Ab Premium
Der Treuhänder bekommt Zahlen, keine Zettel.
Kontenrahmen, MWST-Codes und Kontierung richtest du einmal ein. Danach trägt jede Rechnung, jede Zahlung und jeder Lieferantenbeleg seine Konten von selbst. Wer bexio führt, schliesst es an und behält es.
7 Tage Premium testen · ohne Kreditkarte · endet von selbst
- 1020BankAktiv
- 1100Forderungen aus LieferungenAktiv
- 3400DienstleistungserlöseErtrag
Alle Beispiele auf dieser Seite vereinfacht, mit Demo-Daten
Kontenrahmen & MWST-Codes
Nach Kontenrahmen KMU angelegt, für Handwerksbetriebe vorbereitet und frei anpassbar.
Automatische Kontierung
Rechnungen, Zahlungen und Lieferantenbelege tragen ihre Konten von selbst.
bexio-Anbindung
Einmal verbinden, danach wandern neue Rechnungen von selbst hinüber.
MWST
Effektiv, Saldo oder gar nicht. Geraten wird nie.
Wie du abrechnest, entscheidest du einmal. Danach rechnet upclients damit.
Du wählst eine der drei Methoden der Schweizer Praxis und die Abrechnungsperiode. Solange nichts gewählt ist, bleibt der Export gesperrt, denn mit der falschen Methode würde still falsch gebucht. Ein stiller Fehler bei den Steuern ist teurer als eine Sperre.
Probier es aus: Methode antippen.
bexio
Wer bexio hat, behält es.
Einmal verbinden, danach wandern neue Rechnungen von selbst hinüber.
Du meldest dich mit einem Klick direkt bei bexio an, ohne API-Schlüssel und ohne Kopieren. Danach siehst du jederzeit, mit welcher Firma du verbunden bist und ob alles läuft. Trennen geht jederzeit. Mit Saldosteuersatz ist die Verbindung vorerst noch nicht möglich.
Ab dem Verbinden gehen Rechnungen und Stornos kontiert und mit derselben Nummer hinüber, Kreditorenbelege auf Wunsch (ab bexio Advanced). Zahlungen aus dem Bankabgleich oder von Hand trägt upclients in bexio ein, die Rechnung steht dort auf bezahlt.
An jeder Rechnung steht, ob sie in bexio angekommen ist.
Du siehst es direkt an der Rechnung, nicht auf einer Statusseite, die niemand öffnet. Klappt eine Übertragung nicht, stösst du sie mit einem Klick neu an. Bei Geld ist ein unsichtbarer Fehler schlimmer als ein sichtbarer.
Aufgabenteilung
Was upclients macht. Und was dein Treuhänder macht.
Wo die Software aufhört und der Treuhänder anfängt.
upclients ist kein Buchhaltungssystem. Es bereitet auf, damit der Abschluss nicht mehr aus einem Ordner voller Belege entsteht. Gebucht und abgeschlossen wird beim Treuhänder oder in bexio.
Buchungsjournal und Export findest du unter Finanzen. Es ist derselbe Unterbau, nur der zweite Ausgang: für alle Betriebe ohne bexio.
Macht upclients
- Kontenrahmen und MWST-Codes
- Kontierung von Rechnungen, Zahlungen und Kreditoren
- Buchungsjournal und Export
- MWST-Abrechnung vorbereiten (Werte fürs ePortal)
- Periodenabschluss: geschlossen heisst dicht
Macht upclients nicht
- MWST-Abrechnung einreichen
- Jahresabschluss
- Bilanz und Erfolgsrechnung
Aufgabenteilung, vereinfacht dargestellt
So spielt es zusammen.
- Rechnungen
- Zahlungen
- Lieferantenbelege
- Treuhänder-Export
- bexio
Was du einmal einrichtest, gilt für jeden Beleg danach. Am Ende bekommt dein Treuhänder Zahlen statt Zettel, entweder als Export oder direkt in bexio.
Fragen
Häufige Fragen.
Nein. Es gibt Kontenrahmen, Kontierung und Buchungsjournal, und upclients bereitet die Werte der MWST-Abrechnung fürs ePortal vor. Einreichen, Abschluss und Bilanz bleiben beim Treuhänder oder in bexio.
Ja. Du lädst den Bankauszug in upclients hoch, und jede Zahlung geht automatisch nach bexio.
17:00 · Feierabend
Kontiert, während du arbeitest.
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