Offerten & Rechnungen
Kunde wählen, Positionen übernehmen, senden. Die QR-Rechnung ist inklusive.
7 Tage Premium testen · ohne Kreditkarte · endet von selbst
Badsanierung Rosenweg 14, 2. OG
Gültig 30 Tage. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.
Wartung Heizung Werkhof, Etappe 2
Zahlbar innert 30 Tagen netto. Vielen Dank für Ihren Auftrag.
Alle Beispiele mit Demo-Daten · Offerte und Rechnung aus einem der PDF-Designs
Positionen aus Leistungen & Material übernehmen statt neu tippen.
Der Kunde nimmt die Offerte direkt aus der Mail an, ohne Konto und ohne App.
Direkt per Mail. Erinnerungen und Mahnstufen stellst du einmal ein.
Rechnungen
Aus der angenommenen Offerte wird der Auftrag, aus dem Auftrag die Rechnung. Zeiten und Material sind dann schon drin. Teilzahlungen, Skonto und Fälligkeit rechnet upclients mit, und du siehst immer, was noch offen ist.
Bei Regie werden die erfassten Stunden mit einem Klick zu Rechnungspositionen. Wartungsverträge rechnest du ab Pro als Serie ab: Im gewählten Takt liegt die nächste Rechnung fertig zum Prüfen bereit.
Hauswart AG · 09.08.2026
Familie Steiner · 28.07.2026
Bezahlt am 24.08.2026
Offerten
Kunde wählen, Positionen aus deinem Leistungs- und Materialkatalog übernehmen, fertig. Du weisst jederzeit, welche Offerten offen, angenommen, abgelehnt oder überfällig sind. Deine Konditionen legst du einmal fest, sie stehen dann auf jeder Offerte.
Keine Offerte geht vergessen. Vor dem Ablauf erinnert upclients deinen Kunden, danach fasst es nach, so oft und so wie du es einmal festlegst. Was überfällig ist und was schon raus ist, siehst du sofort.
Fam. Zimmermann · 02.08.2026
Vor 4 Tagen fällig
Beim Kunden
Guten Tag Herr Müller, anbei unsere Offerte für die Badsanierung. Sie können direkt hier antworten.
Ihre Offerte wurde angenommen. Wir melden uns in Kürze bei Ihnen.
Sie können dieses Fenster jetzt schliessen.Bei dir
Markus Müller · 28.08.2026
Vom Kunden angenommen
Dein Kunde nimmt die Offerte direkt aus der Mail an oder lehnt sie ab, ohne Konto und ohne App. Die Zusage ist sofort bei dir, und du siehst, dass sie wirklich vom Kunden kommt.
Auftritt
Kein Layout-Gebastel: Wähle eines der professionellen PDF-Designs, hinterlege dein Logo, und jede Offerte und Rechnung sieht aus wie aus einem Guss. Wie viele Designs zur Auswahl stehen, hängt vom Paket ab: 2 bei Smart, 5 bei Pro, 10 bei Premium.
Wartung Heizung Werkhof, Etappe 2
Zahlbar innert 30 Tagen netto. Vielen Dank für Ihren Auftrag.
Beispiel-Designs zur Veranschaulichung. Deine Dokumente tragen dein Logo.
Ablauf
Ein Auftrag durchläuft sechs Stationen. Du gibst jede einmal frei, die Daten trägt upclients weiter.
Gültig 30 Tage.
Der Kunde sagt mit einem Klick zu.
In wenigen Klicks, alle Positionen wandern mit.
Ab Pro ist der Bestand gebucht, bevor jemand fährt.
Erfasste Zeit fliesst als Position ein.
Steht fertig da, du prüfst und stellst aus.
Ein Klick, oder in Premium erkennt der Bankabgleich den Eingang.
Am Ende siehst du, was der Auftrag wirklich gebracht hat: Material, Stunden und Rechnung stehen am selben Ort.
Fragen
Ja. QR-Rechnungen sind Standard, in jedem Paket enthalten.
Ja, wenn du willst: Mahnstufen sind einstellbar, zum Beispiel eine Erinnerung 3 Tage vor Fälligkeit. Du behältst die Kontrolle.
Aus der angenommenen Offerte wird in wenigen Klicks der Auftrag. Erfasste Stunden und verbautes Material sammeln sich dort, und die Rechnung entsteht daraus fertig zum Prüfen.
Ja, wenn du willst. Vor dem Ablauf erinnert eine Mail an die Offerte, danach fasst upclients nach. Je bis zu drei Stufen mit eigenem Text. Hat der Kunde schon geantwortet, ruht beides.
Ja. In der Zahlungskondition hinterlegst du zum Beispiel 2 % innert 10 Tagen, der Satz steht dann auf der Rechnung. Zahlt der Kunde innert Frist, ziehst du den Skonto beim Erfassen der Zahlung mit einem Klick ab.
Ja. Prefix, Jahr, Trennzeichen und die nächste Laufnummer stellst du selbst ein, getrennt für Offerten und Rechnungen. So geht es nahtlos bei deiner letzten Nummer weiter.
17:00 · Feierabend
Teste upclients kostenlos und unverbindlich. Oder lass dir in 20 Minuten persönlich zeigen, wie Offerten und Rechnungen bei dir entstehen.
7 Tage Premium testen · ohne Kreditkarte · endet von selbst
