Kundenverwaltung
Ein Kunde. Und alles, was daran hängt.
Firmen und Privatkunden in einer Liste. Name und Adresse stehen später auf allen Belegen, deine Notiz zum Kunden steht beim Auftrag.
7 Tage Premium testen · ohne Kreditkarte · endet von selbst
In jedem Paket enthalten
- ISImmobilien Sutter AGBeat Sutter · Affoltern am Albis044 761 22 08kontakt@sutter-immobilien.ch
- BMBau Meier GmbHAndrea Meier · Schlieren044 730 55 12buchhaltung@baumeier.ch
- RZRuth ZimmermannPrivat · Affoltern am Albis079 336 21 44r.zimmermann@bluewin.ch
4 von 342 Kunden
Alle Beispiele auf dieser Seite vereinfacht, mit Demo-Daten
Suchen & finden
Ein Feld für alles: Name, Firma, Mail, Ort, Strasse, Kundennummer.
Ein Feld statt Filterdialoge, und ein Klick zeigt den ganzen Kunden.
Du tippst, was du noch weisst, und findest den Kunden sofort. Ein Klick zeigt Kontakt, Adresse und Notizen. Deine Notiz zum Kunden geht in jeden neuen Auftrag mit, damit sie auch der Monteur vor dem Haus sieht.
Aufträge je Kunde
Jeder Auftrag eines Kunden, auf einen Blick.
Was du für einen Kunden gemacht hast, an einem Ort. In jedem Paket.
Beim Kunden siehst du seine Aufträge mit Nummer, Status und Datum, statt sie in der Auftragsliste zusammenzusuchen. Wenn der Kunde anruft und von «letztem Herbst» spricht, findest du den Auftrag, ohne zu suchen. Ab Pro steht auch die Marge daneben.
- A-R8D3NLeitungsersatz Rosenweg 14
- A-7KQ2MHeizungswartung Rosenweg 12
- A-X4P9TBadsanierung Rosenweg 14, 2. OG
- A-H2W6BBoilerersatz Rosenweg 14
Marge je Kunde Ab Pro
Welcher Kunde trägt sich, und welcher kostet dich?
Umsatz und Kosten über alle Aufträge eines Kunden gerechnet.
- Bau Meier GmbH31.2 %
- Immobilien Sutter AG23.5 %
- Fam. Zimmermann4.1 %
Über alle Aufträge eines Kunden gerechnet: welchen Umsatz er gebracht hat und was er dich gekostet hat. Der Kunde, der am meisten anruft, ist selten der, der am meisten bringt.
Probier es aus: Einen Kunden antippen.
So spielt es zusammen.
- Neu erfasst
- Importiert
- Offerte
- Auftrag
- Rapport
- Rechnung
Name und Adresse stehen auf allen Belegen, die Notiz zum Kunden steht beim Auftrag. Ein Mal erfasst, überall richtig, auch der Bestand aus dem alten System kommt per Import mit.
Fragen
Häufige Fragen.
Ja. Die Kundenliste lässt sich importieren, genauso wie Leistungen und Material. Du fängst nicht bei null an. Pro Monat sind 5'000 Importzeilen bei Smart drin, 25'000 bei Pro und 100'000 bei Premium, höchstens 5'000 Zeilen pro Datei.
Beim Firmenkunden erfasst du Firmennamen und Ansprechpartner, beim Privatkunden Vor- und Nachnamen. Beide liegen in derselben Liste, du suchst nicht an zwei Orten.
Leistungen und Material liegen zusammen unter Material & Leistungen. Von dort holst du die Positionen in Offerte und Rechnung.
Ja, in Smart, Pro und Premium. Zu den Preisen.
17:00 · Feierabend
Ein Kunde. Ein Dossier.
Teste upclients kostenlos und unverbindlich. Oder lass dir in 20 Minuten persönlich zeigen, wie deine Kunden mit allem verbunden bleiben, was du für sie tust.
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